“光模块+光通信+芯片”概念公司盘点1.联特科技—— 800G光模块黑马！核心逻辑：联特科技是国内800G光模块第一梯队玩家，深度绑定海外云厂商，800G产品已实现批量出货，1.6T正在送样验证阶段。2.烽火通信—— "商业航天+AI算力+光纤涨价"三驾马车！核心逻辑：商业航天真命天子： 低轨星载路由设备已成功在轨组网，星间激光通信终端单链路速率100Gbps，是"中国星网""千帆星座"核心供应商，卫星光通信市占率预期超30%。3.光库科技—— 薄膜铌酸锂调制器，CPO核心芯片供应商！核心逻辑：光库科技是国内薄膜铌酸锂（TFLN）调制器的绝对龙头，该技术是CPO（共封装光学）和高速光模块的核心器件。4.铭普光磁—— 800G LPO已出货，英伟达+AWS双认证！核心逻辑：800G LPO已小批量出货，进入英伟达、AWS供应链，1.6T正在测试，是国内少数同时掌握"光模块+磁性元器件"的企业。5.中兴通讯—— 算力基建国家队，A+H双市场龙头！核心逻辑：中兴是全球领先的综合通信解决方案提供商，在5G-A、光传输、数据中心交换机领域均居前列。6.光迅科技—— 光芯片全自研，国内最强垂直整合！核心逻辑：国内少数实现光芯片全自研的光模块企业，从芯片到模块到系统全部自主可控。7.太辰光—— 北美云厂商"卖铲人"核心逻辑：海外收入占比85%+，核心绑定北美头部云厂商+海外运营商，是A股最纯正的海外AI算力上游标的。8.亨通光电—— 光纤光缆+海缆双龙头核心逻辑：2026年一季度G.652.D光纤价格同比飙升425%，特种光纤涨幅高达650%，亨通作为光纤龙头直接受益。9.华工科技—— 光模块+激光+传感三箭齐发！核心逻辑：华工科技是国内光模块老牌劲旅，800G产品已批量出货，1.6T进入客户验证阶段。激光业务（锐科激光母公司）是国内光纤激光器龙头，AI智能制造需求旺盛。10.新易盛—— 高盛上修目标价至841元！全球光模块王者！核心逻辑：EML+硅光双路线并行，是1.6T时代最具交付稳定性的厂商。1.6T已通过英伟达GB200认证，2026年量产元年。