今天长鑫上市，A股一起涨起来了，沪指+1.15%，创业板+3.16%。个股5195家上涨，超百股涨停，中位数+2.73%，赚钱效应炸裂！

爱股君昨天说是靴子落地，看来主力还是给面子。不过虽然涨的头晕目眩，但之前你没有30%的微套，就享受不到今天3%的回血啊。

不过市场这么疯狂，但量能仅2.09万亿，只放量1400亿。也就是多一个长鑫科技的成交量，老乡们这是躺平了么？

我要提醒下，长鑫上市后市场回归正常，但不代表就一定涨。后面还有不断反复拉扯，大家少追涨，仓位可以均衡一些！

考虑到量能不高+科技套牢盘比较多，后面市场的主要机会，可能偏向小盘+题材股。总之市场不会像之前那样极端抱团，而是走向均衡。老登、中登、小登都会有机会，就看怎么把握了。

给个建议：大家可以搞哑铃配置，40%左右仓位配红利、低位白马等超跌防御，40%左右仓位搞进攻的科技，其它做做题材打打野！这样进可攻退可守嘛。

1、美股科技股大跌

今晚美股硬科技集体暴跌，费城半导体指数跌4.6%，存储芯片的闪迪跌11.04%，SK海力士跌7.38%，美光科技跌5.64%！英伟达跌5%，全球光刻机龙头阿斯麦股价跌8%。

点评：今晚美股指数波澜不惊，道指还是涨的，纳斯达克也只跌了5%！但分化非常严重，苹果、微软、谷歌都是大涨的，AI硬科技又集体暴跌，费城半导体指数跌近5%。

其中，做光刻机的阿斯麦大跌6%，英伟达大跌近5%，到底发生了什么？爱股君看了下两个原因，一是国产有消息，二是英伟达计划提供OpenAI约2500亿美元融资担保，把市场吓坏了！

今晚全球市值冠军再次易主，苹果涨超1.5%，总市值4.97万亿美元；英伟达下跌5%，总市值4.77万亿美元。姜还是老的辣，大爷还是你大爷啊，谁还敢嘲笑巴菲特的。

对A股而言，海外链应该算利空，但对国产链反而可能是利好。尤其晶圆代工、光刻胶、半导体材料+设备这些方向！

2、工业富联：拟10亿元至20亿元回购股份

盘后包括工业富联、特锐德、三花智控、星宇股份、科大讯飞、卧龙电驱、宁波韵升等20家A股上市公司披露回购或增持计划公告。其中，工业富联拟3个月内回购10亿元至20亿元股份。

点评：上周五宁德时代史诗级回购，今天涨幅4.44%，带动锂电池板块大涨近6%。

今晚带头的是工业富联，拟回购10亿元至20亿元股份！另外还有科大讯飞、三花智控等明星股，看明天能不能带动下科技、人形机器人吧！

上市公司用真金白银增持+回购+分红，这是一个好的现象。一说明公司自己都觉得低估，二这会给投资者更多的信心。

爱股君要表扬下工业富联，作为科技股好像不怎么被待见。但人家回报投资者确实不错，连续4年推出百亿级分红方案，累计分红超760亿！现在有开始回购，也算比较有诚意了，A股应该多一些这种公司才对。

3、市场人士：交易所机房内交易行情接入方式变更属常规操作 不针对量化交易

部分券商收到交易所通知并公告：交易所机房内交易行情接入方式统一变更为广域网线路，原局域网交易线路将于2026年7月31日晚间正式关闭。券商将配合实施交易行情接入模式优化调整工作！记者从接近监管的市场人士处获悉，此次属于常规操作，并不针对包括量化在内的特定交易。

点评：今天下午这个传的比较多，说量化VIP通道被拔网线了。但晚上媒体出来澄清，这个属于常规操作，并不针对量化！

今天A股大涨，但成交量只有2.09万亿，比上一交易放量1400多亿！剔除长鑫贡献的交易额，基本上没有放量，这是有点异常的。

到底是啥原因呢？爱股君想了下，主要是最近大家都套住了。今天一根阳线还没到回本的地步，所以很多人躺着，不买也不卖！导致量能很少。

今天的行情也证明了，其实2万亿成交，市场也是有赚钱效应的。但明天如果继续上涨，可能机会有抛盘出来了！大家悠着点吧，大盘这一轮主杀跌应该结束了，但后面还有不断反复，不要追涨。

4、长鑫科技创下多个纪录

点评：今天A股的唯一主角是长鑫科技，上市首日创下多个新纪录！市值3.28万亿第一，成交超1400亿第一，全天换手率超66%，真挺疯狂的。

爱股君中签的2手，都已经卖掉了，晚上加了个大鸡腿。感谢村里让我回血4万多，如果前面没有亏几十万，我是享受不到这个赚钱的！

长鑫市值一度高达3.6万亿，相当于两个茅台。这个市值合理吗？我觉得在A股还好，咱们科技股一直享有溢价！长鑫如果能维持30倍估值，对其他科技股是好事，才能支撑50倍、80倍估值嘛。

今天长鑫成为A股的市值新王，还是有巨大意义的！随着A股“含科量”不断提升，也许我们真能多走几年慢牛呢。

不过，大A科技股向来波动大，每次都说不一样，但每次都一样。现在鑫王成为新的估值锚，会不会不一样呢！但斌说，中国硬科技黄金时代已至，正式迈入“科学家红利”时代。希望他说的是对的。

每日侃市：

其它的消息。

美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁 商务部回应。自Kimi K3发布之后，老美就坐不住了，想对我们各种搞事。

不过，9月中美将专门就AI问题进行高层会谈，这个更多是一种施压手段。咱们现在也很有底气，国产替代不会停的！

工信部：将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划。盘后汽车又来利好了，主要针对智驾芯片、激光雷达等方向，产业链公司直接受益！

上半年汽车产业链很惨，但最近有所修复。大家可以重点看2家公司，A股的比亚迪，港股的小米集团！最近都偷偷涨了不少。

东方证券251亿收购上海证券。这个属于上海国资主导的本土券商整合，是国内证券行业兼并大潮又一个标志性案例，从情绪上利好券商板块。

政策持续鼓励打造头部一流投行，引导中小券商被整合，这个未来的趋势！不过券商重组牛也很难，但涨一涨还是可以的。

长芯博创：子公司签下45亿元光纤光缆大单。这算一个超级大单，占公司2025年经审计营业收入的178%！看明天会不会带动下光纤板块。

长芯博创是光通信牛股，虽然这一波从高位接近腰斩。但从去年低位算起还涨了近6倍，最新总市值接近500亿，妥妥的大牛股！

国际原油大跌7%。主要是朗普又taco了，老美在连续13天打击伊朗后，上周末按下暂停键！

伊朗也暗示停下报复行动，将举行会谈。短短2天原油从102美元跌回90，这有利于降低通胀，缓解美联储加息的压力！对全球股市和有色（贵金属）都是利好。