【风口顺序】

上午--（核聚变、AI应用、核电）竞价量=202亿，上日469亿、、核电、宇树机器人、CPO头部、发电机/燃气轮机、电力/电网、商业航天、太空光伏、电力、核电、量子科技、CPO局部

量比:=上午1.28，相对5均量缩量2%。绝对量约缩量-18%=-4500亿，全天预计2.00万亿

涨跌停家数比:=上午65：3

涨跌家数比:=上午3717：1690

板块均值数据：=上午-0.07%

重点指数涨：核聚变、微盘股、商业航天、AI营销、电气、光伏、通信、电力、稀土、AIDC、机器人、化肥、猪肉、全A、国资云、农牧、房地产、军贸、交通、白酒、商业、油气、1000、液冷、化工；

重点指数跌：食品、创新药、日化、有色、CPO、创指、沪指、500、银行、证券、800、沪深300、保险、PCB、气体、MLCC、50、煤炭、存储、科创50、半导体；

上午大盘基本上是跟随早盘的亚太股市，低开后横向窄幅震荡，开盘3812点，收盘3809点，而最低3801点，感觉是政策底市场不敢去打破，而第一波的0.382分位=3830点也无能量和主线去突破，于是回到0.5分位=3812点附近来回拉锯震荡，算是踩实底部的动作。

除了外盘因素，今天还有一个原因，●交易所托管机房内交易行情接入方式将统一由局域网切换为广域网。于是，市场在试探，这部分少了的“速度”量化，到底会少多少？确实是上午比前一天绝对量少了18%，大约少4500亿，那么全天最高只有2万亿左右了。这样的成交量，一般需要摸索一段，才能走出主线突破行情。

板块热点，基本是应景消息轮动的。比如今天，主流媒体报道，☆我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元●十五五国家电网特高压在建规模翻倍。早盘热点板块是可控核聚变+核电核能+电网。

核聚变板块有11家涨停，加上核电核能，有17家涨停，估计会有几个穿越，但是是否全体能走出主线，还需要跟踪看。

比如周五，当时也是应景映射了美股微软的云计算好消息，AI应用板块就大涨一波，实际今天看，板块86家个股不算连续。但保持0.95%平均涨幅，继续涨停的有3家。

商业航天今天的整体联动，是有点超预期的。板块涨幅有2.8%。主要是在板块内部的分化。比如，原本以为，带SPACEX概念的个股，有所拖累，结果是反过来的。2家涨停。

我初步统计一下，8月份商业航天的发射计划有10大任务，其中，民营公司占据6个，其中2个有可回收。国家队长征系有4个。

算力硬件板块今天是领跌的，150家概念股的平均跌幅是0.83%，半导体、存储芯片等领跌的。不过，新大哥长鑫探底回升，走了V型。临近收盘，算力硬件板块有点CPO局部带领的修复动作。下午可能小期待一下。

不过总体而言，市场似乎走均衡配置的盘口了。

今天周一，下午去阿牛智投做直播解盘16：30-18：00，欢迎互动交流。

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