美韩围剿芯片，
美国比较直接，
禁止出口给咱们HBM，
韩国还要顾及我国的影响力，
不能直接明面上禁止出口，
采取控制订单的方式，
把大部分HBM签给美国，
直接导致存储芯片供应出现问题，
超级周期HBM是刚需，
价格自然会不断上涨，
何时停止还要看AI应用的需求情况，
中短期格局不会改变了。
国内长鑫存储和长江存储都处于爬坡期，
产能释放还需要时间，
这个决定了国内的存储芯片，
尤其是HBM的供需失衡。美限制芯片出口 美方限制芯片 美限制芯片出口 美方限制芯片 对华芯片出口 美国封杀芯片 对华芯片禁令 全球芯片竞争 bcm芯片 fbga芯片
存储芯片除部分涨幅巨大，
靠存货最先受益的以外，
其他的封测材料等环节下跌反而是机会。