交通部力推"天路"建设，三大主线布局正当时：
卫星互联网：小卫星制造订单排至2027年，地面终端毛利率超50%，重点关注放量突破年线的二线标的
AI+交通：智能体替代人工，"两客一危"监控带来30亿增量市场，优选有试点经验的AI芯片厂商
基建智能化：ETC升级车路协同，港口无人化改造，高速服务区打造"光储WiFi"综合体，紧盯中字头企业
操作策略：
短线抓政策催化龙头
中线布局AI试点企业
长线持有卫星核心资产