$超捷股份(SZ301005)$ $博盈特焊(SZ301468)$ $星环科技-U(SH688031)$ 商航后这么多题材，没有一个做到广泛参与，广泛赚钱的，甚至不少可以类比杀猪盘，商航作为十五五重点提法，两会一定有政策的延续和聚焦，买了些超捷博弈二波；ai电力的长度和生命力是一直看好的逻辑板块，恰缝主流市场对ai恐慌，加剧科技分化，高盛发文阐述重资产传统行业能跑赢大盘的观点，个股比如应流叠加发动机、杰瑞叠加油气设备、博盈叠加通用设备是个避险去处；星环今天30cm振幅辨识度拉满，半路搞了点，配合英伟达新一代算卡曝光和指引，博弈新高；剩下的仓位就是GPU+存储，东芯格局+普冉抄底。除了星环比较激进，就苟着，有色、涨价、公用事业下午被兑现得也多，不去追了，这里资金分流，总体还是看做ai全面渗透前的“全球黎明恐慌”，坚持在科技关联板块的定力和持仓集中度。