战争全周期炒作核心清单（油气+替代+重建+埋伏）

一、当前主线：石油LOF（已暴涨，仍可博弈）

- 嘉实原油(160723)、易方达原油(161129)、南方原油(501018)
- 逻辑：直接跟踪油价，地缘紧张就涨，反应最快

二、油电替代主线（高油价刚需，补涨潜力大）

1. 宝丰能源：煤制烯烃，油价越高利润越厚
2. 广汇能源：天然气+煤化工，双重替代逻辑
3. 隆基绿能/阳光电源：高油价推升绿电经济性

三、战后重建主线（拐点埋伏，大资金布局方向）

1. 北方国际：深度绑定中东伊朗，重建订单弹性最大
2. 中工国际：海外工程龙头，擅长灾后快速重建
3. 中国电建：能源电力设施修复核心标的

四、油运弹性标的（等美国拦截实锤）

- 中远海能、招商轮船、中国海油、中海油服

五、简单配仓建议（稳+猛兼顾）

- 4成：石油LOF（吃当下主升）
- 3成：油电替代（补涨安全）
- 2成：重建股（埋伏大行情）
- 1成：油运股（等重磅催化）
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