长钱长投硬科技龙头清单（4月跟踪版）

⚠️ 风险提示：以下仅为基于政策与行业逻辑的标的梳理，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

一、AI算力/光通信（长钱主攻，业绩最确定）

1. 中际旭创（300308）
- 全球1.6T光模块龙头，英伟达/谷歌核心供应商，订单排满全年
- 2026年业绩增速55%+，机构密集加仓，科创50核心成分
2. 新易盛（300502）
- 高速率光模块全球第二，海外订单高增，800G/1.6T批量交付
- 估值相对合理，北向资金持续流入
3. 天孚通信（300394）
- 光器件/光引擎“卖水人”，高毛利，绑定头部光模块厂商
- 2026年预期增速60%+，平台化拓展CPO/液冷配套
4. 工业富联（601138）
- AI服务器代工全球第一（市占40%+），英伟达GB300核心伙伴
- 2025年AI服务器营收增3倍，订单至2027年，现金流优异

二、半导体/国产算力（政策强推，长钱必配）

1. 中芯国际（688981）
- 国内晶圆代工龙头，28nm-7nm全覆盖，半导体“压舱石”
- 科创50权重股，大基金重仓，国产替代核心受益
2. 海光信息（688041）
- 国产CPU/GPU龙头，适配AI服务器，算力自主核心标的
- 2026年预期增速85%+，机构持仓集中
3. 北方华创（002371）
- 半导体设备龙头，刻蚀/沉积/清洗全覆盖，国产替代先锋
- 2026年预期增速45%+，在手订单饱满
4. 澜起科技（688008）
- 内存接口+CXL互联芯片龙头，AI服务器刚需，2026年净利增40%+

三、科创硬科技/新质生产力（上交所重点扶持）

1. 寒武纪（688256）
- AI芯片标杆，思元系列落地智算中心，2026年预期增速540%+
- 科创板硬科技代表，研发强度超30%，机构持仓超930家
2. 源杰科技（688498）
- 高速光芯片龙头，IDM模式，绑定中际旭创/新易盛，2025年预增3197%
- 800G/1.6T光模块核心上游，业绩爆发式增长
3. 英维克（002837）
- 算力液冷+储能温控龙头，AI算力“温控心脏”，2026年一季报有望超预期
- 符合“轻资产+高研发”新标准，长钱偏好标的

四、机器人/先进制造（新质生产力方向）

1. 绿的谐波（688017）
- 谐波减速器龙头，人形机器人核心部件，市占率领先
- 受益机器人产业爆发，2026年业绩弹性大