长飞光钎，罗博特科，汇源通信，长光华芯等大涨，100G EML已量产并持续批量交付，100G PAM4 EML或现严重短缺，公司有望填补缺口；2026年800G光模块需求预计保持高速增长态势，1.6T出货规模也将持续增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。相关的公司切入英伟达链之后，也推动了技术迭代，加强了国产化进程。