机构疯狂调研！2026年具身智能上百次调研核心股全梳理，社保+高盛同时重仓3只

📢 截至2026年4月6日，具身智能赛道迎来爆发期，被业内公认为“量产元年、商业化落地元年、中国领跑全球元年”。据Wind数据显示，2026年一季度该领域累计吸引机构调研超5000次，其中5家核心标的被调研上百次，成为资金抢筹焦点。本文为公开信息整理，作者无财经资质，不构成任何投资建议。

影响板块概念/细分领域

- 具身智能核心部件：包括伺服电机、减速器、传感器、灵巧手等，是机器人实现精准运动与感知的基础，国产化率持续提升
- 人形机器人整机：实现具身智能商业化落地的核心载体，涵盖工业、服务、特种等多个应用场景
- AI大脑与算法：具身智能的“灵魂”，包括大模型、运动控制算法、环境感知算法等，决定机器人的智能水平
- 场景应用：具身智能在工业制造、物流仓储、医疗健康、消费电子等领域的落地，推动行业智能化升级

核心标的全解析（2026年具身智能上百次调研龙头）

1. 蓝思科技（300433）：被调研356次（行业第一），具身智能整机与核心部件龙头，2025年机器人业务收入超10亿元 。核心亮点：构建从核心部件到整机组装的垂直整合平台，为国内外头部客户批量交付人形/四足机器人整机及头部模组、关节模组等，组装出货规模居行业前列 。知名机构持仓：社保基金102组合持仓超1200万股，高盛QFII持仓约800万股，贝莱德同步布局。2026年一季度研发投入8.5亿元，重点突破液态金属结构件与六维力传感器技术 。
2. 科大讯飞（002230）：被调研289次，具身智能大模型绝对龙头，星火大模型V4.0专门针对具身智能优化 。核心亮点：星火大模型赋能机器人多模态交互与神经解码，为超30家机器人厂商提供AI方案，在工业、服务机器人场景成熟落地。知名机构持仓：社保基金104、108组合联合持仓超2500万股，高盛QFII持仓约1500万股，国家队资金扎堆布局。2026年3月发布具身智能专用大模型，支持实时环境理解与任务决策规划。
3. 奥比中光（688322）：被调研217次，3D视觉感知龙头，具身智能“眼睛”核心供应商。核心亮点：自研ASIC芯片+深度算法，为机器人提供高精度3D视觉方案，已进入特斯拉、小米等头部企业供应链，2026年一季度3D摄像头出货量同比增长180%。知名机构持仓：社保基金110组合持仓超600万股，高盛QFII持仓约400万股，社保基金为公司前十大流通股东。2026年与中移动签署战略合作协议，开拓沿街商铺、酒店民宿等服务机器人场景 。
4. 拓尔思（300229）：被调研189次，具身智能行业标准核心起草单位之一，语义大模型+向量数据库龙头。核心亮点：TRS大模型针对具身智能的环境语义理解、任务决策规划深度优化，在工业机器人场景已实现成熟落地，技术体系与行业标准高度契合。知名机构持仓：社保基金103组合持仓超900万股，高盛QFII持仓约600万股，中央汇金同步加仓。2026年4月发布具身智能专用向量数据库，支持万亿级数据实时检索，助力机器人快速理解复杂环境。
5. 中科创达（300496）：被调研157次，机器人操作系统龙头，具身智能底层软件核心供应商。核心亮点：提供具身智能底层OS、感知算法与运动控制方案，深度绑定头部整机厂，2026年一季度智能汽车与机器人业务收入同比增长75%。知名机构持仓：社保基金105、118组合联合持仓超1800万股，高盛QFII持仓约1000万股，社保基金为公司前十大流通股东。2026年推出新一代机器人操作系统，支持多模态交互与自主导航，适配人形、四足等多种机器人形态。

⚠️ 风险提示

1. 具身智能行业处于商业化初期，技术成熟度、市场接受度存在不确定性
2. 机器人量产进度可能不及预期，核心零部件国产化率提升存在技术壁垒
3. 行业竞争加剧，可能导致产品价格下降与毛利率承压
4. 机构持仓数据来源于上市公司公告，截至2026年4月6日，后续可能发生变动

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