机构喊出千亿市值！英伟达+AI电源+玻璃基板全产业链，核心标的全梳理

近期多家券商机构发布研报，针对英伟达产业链、AI电源、玻璃基板等AI算力核心赛道标的给出“千亿市值指日可待”的乐观判断，部分标的目标价看至173元，AI算力硬件产业链持续迎来强催化，相关标的资金关注度持续走高。

核心受益板块

本次催化核心拉动四大细分赛道：1. 英伟达AI算力产业链（GPU、AI服务器配套）；2. AI电源（UPS、高压直流电源、液冷电源）；3. 玻璃基板（AI芯片、服务器配套先进封装材料）；4. 数据中心（AI算力基础设施）。

市场高关注核心标的

1. 中际旭创（300308）

全球光模块绝对龙头，英伟达核心供应商，800G/1.6T光模块全球市占率超30%，深度绑定英伟达AI服务器产业链，同时布局玻璃基板相关配套技术。截至2025年末，社保基金、易方达等多家头部公募重仓持有，AI算力需求爆发带动业绩持续高增，机构目标价看至170元以上。

2. 科华数据（002335）

国内AI电源、数据中心龙头，UPS电源市占率稳居国内前三，深度绑定英伟达、字节跳动等AI巨头，为AI数据中心提供全套电源解决方案，同时布局液冷电源技术。公司获社保基金、北向资金重仓，AI算力需求爆发带动订单持续增长，机构看好其千亿市值成长空间。

3. 彩虹股份（600707）

国内玻璃基板核心龙头，全球少数掌握G8.5+高世代玻璃基板量产技术的企业，产品广泛应用于AI服务器、先进封装芯片配套，深度受益AI算力硬件产业链升级。公司获国家队、社保基金持仓，玻璃基板国产替代加速，业绩迎来拐点，机构给出积极评级。

4. 浪潮信息（000977）

全球AI服务器龙头，英伟达核心合作伙伴，AI服务器全球市占率超30%，深度绑定英伟达GPU产业链，同时布局AI电源、数据中心全产业链。公司获北向资金、多家头部公募重仓，AI算力需求爆发带动业绩持续高增，是英伟达产业链核心标杆标的。

风险提示

AI算力需求存在不及预期风险；英伟达产业链受地缘政治影响较大；相关标的当前估值处于高位，需警惕短期回调风险；行业竞争加剧可能影响企业市场份额；玻璃基板、AI电源技术迭代存在不及预期风险。

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