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总部在上海的金砖国家新开发银行(简称NDB),于9日晚间正式宣布,已在中国银行间

总部在上海的金砖国家新开发银行(简称NDB),于9日晚间正式宣布,已在中国银行间债券市场成功发行了70亿元人民币的熊猫债券。这次发行包含两种期限的债券:60亿元的3年期债券和10亿元的5年期债券,票面利率分别是1.74%和1.84%。由于投资者认购积极,3年期债券的认购量是发行规模的1.69倍,5年期更是达到2.27倍,市场反响很好。

这次发行有个很大的创新亮点,这是国际开发机构第一次在中国银行间债券市场,用“双向回拨机制”发行熊猫债。简单说,这个机制能让银行在发行过程中更灵活,可根据不同期限债券的认购情况,在70亿元总规模内,调整两种债券的发行额度,既能优化发行结构,还能降低融资成本。

本次债券发行由中国工商银行牵头负责,中国银行、中国农业银行、中国建设银行等多家银行配合,一起保障了发行工作顺利完成。此次发行也让新开发银行进一步加深了在中国银行间债券市场的参与度,截至目前,该银行在我国发行的熊猫债券累计已达875亿元,是熊猫债市场中发行规模最大的国际开发机构之一。

金砖国家新开发银行是2015年由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非共同成立的多边银行,主要作用是支持金砖国家和其他新兴国家、发展中国家的基础设施建设和可持续发展,补充现有金融机构的不足,助力全球经济发展。这次创新发行熊猫债,不仅帮银行拓宽了融资渠道,也为熊猫债市场的产品和机制创新提供了宝贵经验,对中国债券市场对外开放、推动人民币走向国际也有积极作用。