闪迪股价1年暴涨2500% 下周市场行情展望：

一、AI算力与光模块（最强主线，业绩爆发）

核心逻辑：1.6T光模块批量出货、液冷需求爆发、一季报预增亮眼，资金抱团最确定！

光模块：中际旭创（1.6T龙头）、新易盛（海外订单饱满）

AI芯片/算力：海光信息（国产GPU，一季报预增22%-42%）、寒武纪

液冷/温控：英维克、高澜股份

AI服务器：工业富联（代工龙头）

二、半导体（国产替代+周期复苏）

核心逻辑：AI芯片需求、先进封装突破、设备国产替代加速，一季报拐点确认

设备：北方华创（刻蚀/薄膜沉积龙头） 晶圆代工：中芯国际（先进制程突破） 先进封装：长电科技（Chiplet技术领先） 材料/PCB：鼎龙股份（一季报预增70%-84%）、沪电股份

三、新能源（电池材料+稀土永磁，超跌修复）

核心逻辑：稀土管制暂停稳定成本、一季报改善、政策利好催化

电池材料：宁德时代、当升科技（正极）、恩捷股份（隔膜）

稀土永磁：北方稀土、中科三环

整车/零部件：比亚迪、拓普集团