AI算力需求的爆发，正在带动光通信产业链的供需格局重塑。全球光纤供需缺口持续扩大，价格同比出现明显上涨，行业景气度具备持续性。资金对具备核心产能与技术优势的产业链环节关注度提升，操作上以主线内的低吸和趋势跟踪为主，避免高位博弈。