金兀术没有想到，送走一个宗泽，又来了一个岳飞。当时金军趁东京留守的金泽病逝之时，率军南下再次占领东京，却没有想到，遇上了一个劲敌，那便是宗泽的接班人岳飞。金军元帅沾罕吃了亏，只好向四太子金兀术求助，金兀术就是当年带领金军制造靖康之变的人，当时的金军号称满万不可敌，还从来没帅过对手，却在岳飞的身上吃了两次亏，所以他势必要报仇。
   而岳飞也早就做好了准备，他派好兄弟牛皋回汤阴筹粮，顺便看看自己的父母妻儿，而战事变幻莫测，兵贵神速，牛皋便火速出发了。而牛皋本来也是一方统领，绍兴三年，牛皋面见宋高宗后，其部队被划归岳飞指挥，从此成为岳家军副帅，岳飞对其颇为敬重 。两人合作非常默契，他们后来参与收复襄阳、平定杨么等战役，岳飞被害后，牛皋因反对宋金和议，于 1147 年被秦桧指使田师中毒死，葬于杭州西湖栖霞岭，与岳飞墓遥遥相望 。历史上两人是上下级兼战友关系，而在民间传说与文学作品中则被演绎为结拜兄弟，留下了许多脍炙人口的故事 。
  就在紧张的大战一触即发时，被罢免的左丞相李纲派了自己的亲信张保来到投靠，这也是表达他对抗金的支持，岳飞怕他吃不了前线的苦婉拒了，但张保既然是奉命前来，一定是有决心的，不止是左丞相李纲，张宝也更加是佩服岳飞，希望自己为抗金尽一份力。
  这时牛皋回来复命，岳飞介绍张保，牛皋拍了拍张宝的肩膀，这是认可他，也为岳家军又添一员虎将而高兴；据传，张保的武器为混铁棒，特长是跑得快，实力准二流高手水平。他原为丞相李纲家将，曾奉命探查黄河，火烧金军战船。投奔岳飞后，岳飞为了表达给李纲的敬重，让张保成为自己的贴身护卫，与王横并称"马前张保，马后王横"。此后他多次在危急关头救护岳飞，对岳飞忠心耿耿，立下不少战功。岳飞被十二道金牌召回后，张保被岳飞封为濠梁总兵，但心里一直牵挂岳飞。岳飞被诬下狱后，张保探监不忍见其蒙冤，撞墙而死，死后被玉帝封为"雷部忠勇尉"。
  这天傍晚，为了防止金军偷营，岳飞亲自视察黄河哨位，此时已经秋风阵阵，他看到士兵些单薄，不免有些心疼。岳飞把士兵的这一哨比做万里黄河的一把土，只有所有哨位紧紧的在一起，这黄河才不会出事，只要有一小块地方松动了，大提就有可能决口，而且一个哨位出事，千百万将士和百姓的命就有可能会丢失，他希望哨兵能够明白他的这个道理，当士兵完全理解他的话时，岳飞笑了，拍了拍哨兵的肩膀，表示这才是岳家军的人，回到营帐，副帅牛皋还在回味岳飞这几句话，表示听大哥一席话，胜读十年书，牛皋这是在做榜样，说明当时岳家军全军上下，都对岳飞佩服的五体投地。
  正当岳飞信心满满，一定能挡住金军南下时，宋高宗的圣旨到了；岳飞表示自己交待好军务便立刻启程，他完全想不到，宋高宗赵构根本不想让他抗击金军，更加不想让岳家军渡过黄河迎接二圣还朝，因为那样的话，他这个皇帝就无地自容了。