昨天盘面偏强势的核心方向为液冷与商业航天，这也是中线重点布局的波段赛道。

投资的核心不在于每日捕捉涨停，而在于在正确方向上保持耐心，坚守核心逻辑，不被市场短期波动和量化砸盘干扰，明确自身盈利逻辑远比盲目跟风重要。两者逻辑存在差异：液冷处于放量元年，受数据中心、AI服务器散热需求升级推动，风冷触及瓶颈后，液冷成为产业必然趋势；商业航天则以情绪炒作为主，核心逻辑是2026年火箭回收技术的潜在重大突破，而4月28日长征十号乙海上火箭回收试验，成为近期板块最强催化，结合民族自信与技术攻坚决心，火箭回收突破只是时间问题，其核心标的近期呈现轮动反弹态势。

另外，DeepSeek适配国产算力的进展成为市场新亮点，其团队耗时修改底层代码以适配国产算力生态，如果能在国产算力上实现不逊于ChatGPT的效果，将实现国产大模型的“换道超车”，弥补国产芯片与英伟达的差距，实现国产化无差别可用性。资金已开始布局这一预期，国产芯片龙头“寒王”趋势向好，但价格对普通散户不友好，华为昇腾产业链成为更易参与的方向，其作为国产AI芯片旗帜，产业链相关公司将直接受益于DeepSeek的适配进展。

4月份行情整体呈现轮动特征，操作上需把握好节奏：光模块、光芯片、存储等科技细分方向，在分歧调整时可低吸布局，轮动高潮时及时高抛止盈。整体操作思路围绕大科技主线，保持耐心坚守核心方向，不被短期诱惑左右，静待产业逻辑落地与行情发酵，同时需注意相关投资风险，过往业绩不预示未来表现，据此操作需自行承担风险~！