午间复盘

指数一如既往的稳，情绪一如既往的分歧，又是昨天的节奏，个股涨少跌多

月底还有最后几天，资金对暴雷的敏感度还在上升，所以全部集中在安全性比较高的方向，而其他的无人问津

所以这个时候不管指数涨跌，选择尽量是业绩已经公告或者预告还可以的，其他的忍一忍等业绩落地

题材方面

最强的依然是算力硬件

液冷龙头今天有不少资金翘板，所以整个算力情绪也明显回暖

这个方向不言顶，但是要注意下边的分支，最强的光芯片+ocs+光缆，也是受昨晚两个光纤票业绩的带动

后续继续看光纤、ocs

另外，走趋势的继续看好PCB以及铜箔和电子布

下午可以看下赛微电子

另外，算力租赁连续调整后今天也有回暖，这一块继续看好走趋势，小幅回踩是机会

下午可以看一下恒润股份

商业航天，受卫星的业绩情绪压制，上午选择了分歧

连续拉升后借机杀一杀也不是坏事，否则直接高潮就很难持续了

等算力那边有分歧，航天随时都会回流

国产替代这边半导体材料的对日替代开始发酵，剩下的就是设备端

午盘到此结束股票赛微电子 sz300456[股票]恒润股份 sh603985[股票]