今天盘面核心由韩王凭借业绩超预期领涨科创板半导体强势起飞，主板半导体表现相对偏弱，其走势强度超过4月24日的海光，重回股王地位；市场上演板块卡位轮动，半导体压制CPU回流，昨日强势的锂电池、PCB板块今天出现分歧走弱，量化环境下强势板块难以持续一致走强，仅融街依托能源金属晋级，铜箔相对抗跌。

题材方面CPU涨价逻辑仍存，长城借半导体风口再创新高，综艺受减持拖累走弱；氦气、CPU均绑定半导体逻辑，有望从光模块长周期分歧中走出，人形机器人、商业航天虽有发酵回流但整体强度不足、缺乏持续性；市场整体有科技行情却无全面情绪，金融权重分流流动性，午后资金偏向布局节后先手，后期继续重点关注商业航天海上回收及space x相关方向～！