六大热点谁会领涨？存储狂飙之后，卫星剑指天空，算力战火烧到月球！

美股又新高了，道指涨了600多点，纳指那边更是结结实实涨了2%。A股这边昨天成交突破3.2万亿，开门红的那种暴烈程度，大家手里有票的应该都感受到了，科技行情往哪儿烧、哪个板块最可能在情绪扩散后补涨，今天挨个拆清楚。

一、外围爽翻天，A股还能接力吗？
先看看昨晚外资那边的信号。英伟达大涨超5%，总市值重新站回5万亿美元，AMD直接飙了18%创历史新高。情绪面偏暖，中概股指涨了3.45%，百度疯涨11.37%，阿里涨近7%，这信号对于今天A股的科技方向是明确的情绪提振，尤其是算力和互联网大厂相关板块。

二、首当其冲——存储芯片，大爆发的底牌还没翻完
存储芯片近几天的热度，在外围可以说是炸裂。美股的美光科技闪迪一晚上干出将近12%的涨幅，A股这边江波龙、兆易创新、佰维存储全都历史新高，该板块昨天整体涨幅达到了7.61%。但这还不是故事的全部。

为什么存储这么猛？
核心数据在这里：TrendForce集邦咨询最新调查给出的2026年第二季度预测，通用型DRAM合约价格预计环比上涨58%至63%，NAND闪存合约价格环比涨幅高达70%至75%！这还不是小打小闹的补库存，这是需求远远跑赢产能释放的典型供给断裂型涨价。三星、SK海力士、美光各大巨头的产能优先倾斜给高价值、高利润的HBM，导致传统存储的价格被往上猛推。

更重要的一条逻辑红线涨价预期还在持续炒作。昨天全球存储龙头——三星电子、SK海力士一起创历史新高，韩国KOSPI指数都直接被干到史上首次突破7000点，收盘7384点，年内累计涨幅超过75%，牛冠全球主要股指。

那一季报也是狂得离谱：江波龙Q1净利润同比增长2644%！佰维存储Q1同比增长1567%！ 涨价直接兑现到利润，这种业绩在前几年根本不敢想。

A股这边今天存储方向可能会分化，但全球涨价趋势没断，除了短线追高的那批获利盘，中期逻辑依然很硬。重点关注江波龙、兆易创新、佰维存储这三大龙头，以及产业链扩散至模组和分销的逻辑。

三、首个卫星物联网商用试验获批——低轨卫星要接力了
昨天盘后工信部的一则批复，直接点燃了新题材。
工信部批复了北京国电高科开展卫星物联网业务的商用试验，试验期为两年。这是国内首个卫星物联网业务商用试验，国电高科打造的低轨卫星物联网星座"天启星座"目前累计在轨41颗业务卫星。工信部的批复等于直接放开了试营业窗口。

炒作方向可以从三个维度看：
卫星运营/服务相关：与国电高科有合作关系的企业，比如在产业链上有所布局的上海瀚讯等；
卫星制造及零部件：航天电子、航天发展等传统商业航天标的；
地面终端及解决方案：低轨卫星通信系统的应用终端。
这个板块的催化因素足够硬，但目前市场主流资金还扎在算力和存储里，卫星今天可能会在早盘或午后迎来补涨资金的青睐。

四、券商合并大戏今天落地——"东方证券+上海证券"复牌
今天复牌也是个大看点。东方证券拟通过发行股份及支付现金方式购买上海证券100%股权，今天开市起复牌，发行价格按120日均价确定为10.49元/股。
两家上海本地券商合并，背后释放的是券商供给侧整合提速的信号。虽然大盘核心主线还在科技方向，但这只个股的复牌表现对券商板块短期情绪有带动作用，特别是中小券商板块的联动效应。

五、算力军备竞赛再升级——光模块+云计算仍是硬菜
光模块这边，美股巨头Lumentum三季报营收同比增长90%，CEO原话"订单已经排到2028年，需求增速远超供应生产速度"。这个事实大家要配个图想想：北美四大云厂商2026年Q1合计资本开支同比增长70.25%，这是真金白银在投，不是说说而已。

AI集群用高速光模块和CPO市场，2025年就已经干了165亿美元，今年预计直接跳到260亿美元。这条线没完。
算力这个方向前面炒高了一批，但百亿级订单还在落地，豆包付费版上线也验证了算力的稀缺性，今天重点盯着中际旭创、新易盛这些光模块双雄的二次启动节奏。

六、马斯克概念——算力+航天又要带出一条复线
马斯克的SpaceX旗下的孟菲斯Colossus 1数据中心与明星AI初创公司Anthropic签订了算力合作，Anthropic"包圆"了全部算力容量，一个月内就要释放超过300兆瓦的新增算力容量。同时SpaceX与特斯拉还计划建一个芯片工厂，前期至少砸550亿美元。这个事在国内A股映射路径很清晰：
算力租赁和云计算必然是受益扩散的主力方向，尤其是国内具备数据中心运营能力的云平台企业；
航天产业相关标的会随着"马斯克概念"再度被提到，尤其是已经在商业航天卫星领域有布局的公司。

算力租赁和商业航天——很有可能趁热形成联动量能，与工信部批复的国电高科卫星物联网试商用这条线打配合，共振出"航天+算力"的大主题。