字节跳动AI扩产 关联度最高十家公司

【1】寒武纪：字节最大国产AI芯片供应商，国产份额超50%，2026年批量供货590、690芯片超20万张，5月底交付690芯片，一季度业绩高增，单季盈利突破10亿。【2】润泽科技：字节第一大第三方IDC服务商，营收占比超64%，签订10年长约，承接字节50%新增AI算力，廊坊液冷智算中心为豆包核心算力底座。【3】浪潮信息：字节AI服务器头号供应商，供货占比超70%，2026年订单超80亿元，排期至2027年，独家承接豆包大模型训练推理集群。【4】东阳光：收购秦淮数据中国区股权，成为字节第二大IDC合作方，秦淮数据超8成收入来自字节，已签署大额算力服务框架合同。【5】光迅科技：字节国内光模块核心供应商，份额35%-40%，国内唯一通过字节1.6T NPO验证厂商，光芯片自给率超80%，1.6T产品批量出货。【6】中际旭创：全球800G光模块龙头，市占率超40%，拿下字节25%-30%份额，1.6T产品顺利入链，一季度净利润大幅增长。【7】锐捷网络：字节AI交换机核心供应商，400G/800G交换机份额50%-60%，互联网行业市占领先，2026年高端交换机业绩有望翻倍。【8】英维克：字节液冷温控核心厂商，液冷产品采购份额占比30%，全链条自研液冷技术，适配高功率AI算力机柜。【9】海光信息：国产CPU、DCU双龙头，生态兼容性强，产品深度适配字节服务器通用算力与大模型训练，一季度业绩稳步高增。【10】东方国信：智算中心全力服务字节，签订长期算力服务合同，订单规模可观，已获字节后续算力订单追加。

产业链分类

芯片层：寒武纪、海光信息，受益AI芯片国产替代算力基建层：润泽科技、东阳光、东方国信，长约锁定稳定业绩算力设备层：浪潮信息、锐捷网络、英维克，卡位服务器、交换机、液冷核心赛道光通信器件层：光迅科技、中际旭创，高端光模块龙头

字节AI扩产确定性强，全产业链龙头同步受益，业绩与字节算力开支高度绑定，中长期配置价值突出。

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