依旧踩准主线

就包括上周四大跌那天我还是坚定看好科技主线，强调后续指数涨回来还是得看科技。科技的三大细分，光通信，PCB和半导体轮流站出来维持科技牛市的氛围。

指数丝毫没有弱下来的意思，上周四的大阴线两天就收回去了很大一部分。指数这里有点老登带头砸盘给科技跌出上涨空间的意思，每次大跌老登资产跌得永远比科技多，涨的时候每次科技都是反弹先锋。

今天2181家上涨，3225家都是下跌的，成交量放大3000亿来到了3.2万亿。板块涨跌幅榜单里边涨幅前列依旧是科技，跌幅榜还是最近一直在阴跌的那些。整个大盘看赚钱效应没有很好，但是放在科技板块去看，赚钱效应已经可以用炸裂来形容了。

题材方面

科技已经涨到亮瞎眼睛的程度，拿着10厘米涨停的已经不好意思说话了。

半导体周末特意拿出来一整段来给大家说，关于国产半导体是一定要举国之力发展的。目前我们为数不多被卡脖子的就是半导体先进制程，今早华为发布了一个新技术韬定律。其实不算是一个新技术，华为之前就是一直在玩等效堆叠的技术，之前是等效7nm，今早饼画的有点大，到2031年能达到1.4nm制成的同等水平。这个技术我不做过多评价我认为有夸大的成分，但是方向是没错的。短期半导体情绪被消息刺激的有点高潮了，今天没去的明天就不要再去，后续找调整的时候再上。

还有光通信，周末全都再说PCB的增量，我提醒大家要注意Rubin对于光通信需求的增量。

今天光通信开盘位置不高，相较于PCB很低，性价比极高。以旭创为例子，早盘甚至还绿了，只能说这些人是真不懂行，只会被热点牵着鼻子走，收盘旭创又是在新高的附近，日内能赚6个点。旭创是今天光模块里边涨幅少的，剑桥这种都直接涨停，新易收盘创历史新高。Rubin对于光通信的升级换代需求是很大的，相关的公司依旧是看好，千万不要跌了就看空，涨了就去追。

PCB今天算是良性调整，整个周末全网都是吹PCB的，大A的一贯操作就是周末大热周一是不能追的，今天也没有出乎意料，高开之后就有人兑现。PCB和光模块的逻辑从来都没有变过，我一直以来的观点就是光模块和PCB是我们国内能够吃到AI红利的为主不多的板块。你要拿住核心，至少得拿到美股和A股AI相关的超级IPO上市时间明确之前吧。

关于后市

今天科技的情绪被半导体带的很高潮了，明天应该是要小调整一下了，指数这里也要快到周四大阴线的高点了，有调整的预期，但是调整不代表结束。调整的时候又可以看看之前轮动过得板块，比如机器人，甚至是消费，我觉得机器人参与的价值高一点。调整对于大家来说又是机会，光通信，PCB以及半导体板块这核心公司舒服的位置吸一吸。最好的还是拿着不动，就目前科技的这种走势你下车真不一定敢再买回去了，仓位特别重的可以在高潮的时候减一减，但是手里一定要有科技的仓位。享受牛市吧~