ZJ的26E资本开支预算或从1600e→2000e→4700e，增长两倍级别，扫货势头不减，关注国产芯片（寒王和海光），AIDC（润泽，东阳光，东方国信，大位科技），N卡算租，网络（紫光，锐捷）。产业趋势，不惧回调