明日重点关注板块及核心个股一、存储半导体 / 先进封装（市场主线·持续走强）本轮科技核心主线，周期反转叠加国产替代加速，资金持续抱团，后市延续性强。1. 长电科技：封测绝对龙头，机构重仓坐镇，走势稳健、趋势稳固。2. 华天科技：先进封装+存储双重加持，个股弹性充足，短线爆发力强。3. 通富微电：Chiplet核心标的，业绩持续高增，赛道确定性突出。4. 兆易创新：存储芯片行业龙头，行业周期底部反转，估值修复空间充足。5. 江丰电子：半导体靶材龙头，存储上游核心材料，充分受益行业扩产红利。二、电力板块（夏季用电高峰·防御刚需）夏季用电旺季临近，电力板块攻守兼备，兼具防御属性与补涨空间。1. 华电能源：板块连板总龙头，情绪辨识度最高，短线人气标杆。2. 华银电力：低位补涨标的，位置安全、弹性优秀，适合轮动低吸。3. 郴电国际：小市值电力标的，筹码轻盈，涨停爆发力强。4. 京能电力：低价稳盘品种，资金持续偏爱，走势稳健抗跌。5. 浙江新能：新能源电力赛道，趋势多头排列，震荡上行格局明确。三、光模块 / CPO（AI算力核心主线）AI算力需求持续迭代，800G迭代、1.6T预热，赛道景气度持续高位。1. 中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T双轮驱动，趋势延续上行。2. 天孚通信：CPO+光模块双重核心，机构抱团重仓，走势稳中有进。3. 新易盛：海外订单持续高增，业绩兑现能力强，短线弹性充足。4. 华工科技：光模块叠加激光雷达双赛道，题材饱满、轮动机会多。5. 光库科技：高速光互连核心标的，小盘弹性突出，适合短线博弈。四、有色小金属（钼/铝/钽·资源涨价逻辑）上游资源供给收缩+下游AI、新能源需求共振，板块轮动走强。1. 金钼股份：钼矿行业龙头，行业供给持续收缩，价格支撑强劲。2. 新金路：钽金属+封装材料双重逻辑，赛道贴合科技主线，补涨潜力大。3. 云南铜业：铜业核心龙头，AI高端制造需求持续拉动铜价上行。4. 中国铝业：铝价持续走强，趋势走势稳定，适合中线持有观察。5. 北方稀土：稀土资源龙头，行业价值重估持续推进，中长期逻辑通顺。五、人形机器人（智博会催化·题材新热点）天津智博会临近催化，机器人、具身智能赛道再度迎来风口预期。1. 汇川技术：伺服系统绝对龙头，机器人核心零部件核心标的。2. 埃斯顿：RV减速器+控制器双核心，机器人国产化核心受益。3. 绿的谐波：谐波减速器龙头，赛道壁垒高，行业刚需标的。4. 拓普集团：机器人底盘+执行器布局完整，整车机器人核心供应商。5. 科沃斯：具身智能+服务机器人双题材，贴合当下AI智能热点。六、创新药 / CXO（ASCO大会催化·修复行情）ASCO学术会议窗口临近，创新药、CXO板块迎来事件性修复机会。1. 恒瑞医药：国内创新药绝对龙头，估值低位修复趋势明确。2. 百济神州：创新药国际化标杆，海外临床成果预期充足。3. 药明康德：CXO行业龙头，订单稳健，板块压舱石标的。4. 康龙化成：小分子CRO/CDMO核心企业，业绩确定性强。5. 贝达药业：肺癌靶向药龙头，细分赛道壁垒高，修复空间充足。风险提示：以上内容仅为盘面逻辑梳理与个股题材汇总，仅供学习参考，不构成任何投资建议。