下周（6.2-6.6）市场主线：低位科技反弹+电力旺季+消费补涨+事件催化，整体呈“价值搭台、成长唱戏”。

不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线（高确定性）

1. 半导体/先进封装（AI算力+国产替代）

催化：GTC大会(6.1)+台北电脑展(6.2-5)+大基金三期
标的：华天科技、长电科技、通富微电、太极实业、兆驰股份
策略：回踩低吸，不追高；指数不放量新低=企稳

2. 电力/绿电/储能（夏季高峰+算力耗电）

催化：迎峰度夏+十五五电网投资1.2万亿+AI高耗能
标的：粤电力A、华电能源、国电南自、阳光电源、华能国际
策略：趋势持有，分歧转一致时加仓

3. 低位消费（避险+补涨+618）

催化：618促销+服务消费季+超跌低估值
标的：白酒（酒鬼酒、贵州茅台）、免税（中国中免）、零售（小商品城）
策略：布局低位滞涨，回避高位泡沫

二、事件催化（强爆发力）

1. 人形机器人/具身智能（宇树IPO）

催化：宇树科技6.1科创板上会
标的：绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、宇环数控

2. 光模块/CPO/液冷（英伟达GTC）

催化：黄仁勋6.1演讲+800G/1.6T订单
标的：中际旭创、新易盛、工业富联、浪潮信息

3. 能源金属（锂价反弹）

催化：碳酸锂持续涨价
标的：融捷股份、盛新锂能、天齐锂业、华友钴业

三、操作策略与风险

✅ 重点配置

1. 主线：先进封装、电力、低位消费。
2. 弹性：人形机器人、光模块、能源金属。
3. 节奏：回踩低吸、不追高；高位反弹减仓、低位企稳布局。

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⚠️ 风险提示

1. 高位科技（翻倍半导体、纯题材AI）补跌风险。
2. 美联储议息（6.9）前资金谨慎。
3. 量能不足导致结构性分化。

四、下周观察时点

6.1：英伟达GTC演讲、宇树IPO上会
6.2-5：台北电脑展（AI硬件、半导体）
6.3-4：NEPCON电子展（半导体、汽车电子）