这三只个股值得关注

1. J 东方A半导体显示、LCD/OLED、AI PC面板、车载显示、光互连、物联网。京东方是国内显示行业代表性企业，拥有全尺寸、多技术路线面板产能，LCD面板出货规模位居全球前列，主流应用产品出货量多年保持行业前列；柔性OLED业务在国内具备较强竞争力，与苹果、华为等品牌建立合作关系，2026年计划向苹果提供一定规模OLED面板。8.6代AMOLED产线预计年中投产，可补充中尺寸OLED产能，同时布局Mini/Micro LED、钙钛矿等前沿技术，专利储备丰富，研发投入保持高位。面板行业近期价格呈现上行态势，主流TV面板年初涨幅明显，显示器面板价格也有回升，叠加行业折旧周期进入新阶段，经营端压力有望缓解。AI PC发展带动高端IT面板需求增长，车载显示业务布局完善，海外传统产能逐步收缩，行业供需关系改善，企业经营水平有望稳步提升。2. 同兴达显示模组、半导体封测、华为产业链、车载电子、光学摄像头、Mini/Micro LED、折叠屏。同兴达是A股较早上市的第三方显示模组企业，主营LCD/OLED显示模组、光学摄像头模组业务，2025年摄像类产品营收规模同比有所增长。控股子公司与行业企业合资布局先进封测业务，具备28nm显示驱动芯片封测量产能力，储备TSV、RDL、混合键合等技术，逐步切入AI芯片、车载芯片封测领域，契合国内半导体产业发展趋势。公司与华为在显示模组、摄像头模组领域保持合。，产品适配华为相关终端设备。车载业务持续拓展，与长城、吉利、上汽等车企开展合作，车载显示与摄像头模组逐步落地；印度生产基地运营稳定，全球化布局有助于优化供应链结构，同时推进折叠屏、VR/AR相关技术研发，2026年计划拓展新能源相关产品，培育新的业务增长点。3. 帝尔激光光伏激光设备、BC电池设备、TOPCon/HJT设备、半导体TGV技术、钙钛矿设备、高端装备制造。帝尔激光是光伏激光加工设备领域的重要企业，产品在全球市场具备较高占有率，BC电池激光设备市场认可度高，全球主流光伏企业多为合作客户。产品覆盖PERC、TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等多条技术路线，BC电池作为高效晶硅电池技术方向，2026年行业应用比例有望提升，单GW产能对应的设备价值量处于较高水平。公司积极拓展新业务领域，布局半导体TGV（玻璃通孔）技术，是国内少数同时布局晶圆级与面板级技术的企业，2026年相关设备有望实现对外供应，助力国内半导体设备国产化进程。同时拓展新型显示激光加工业务，研发投入持续增加，核心技术获得行业奖项认可，毛利率保持在较好水平，技术积累与客户资源形成一定优势，有望受益于光伏行业扩产与半导体设备国产化趋势