午后重点关注板块及个股一、电力/电网/储能1. 核心逻辑：十五五电网规划投入规模大，叠加迎峰度夏、AI算力用电需求提升，兼具防御性与景气度2. 关注个股：国电南瑞、特变电工、中国西电、阳光电源、华能国际

二、大金融（券商+银行）1. 核心逻辑：整体估值处于历史低位，高股息icon属性突出，北向资金持续加仓2. 关注个股：首创证券、弘业期货、招商银行i、宁波银行三、机器人/减速器1. 核心逻辑：场内资金从高位AI板块分流，该赛道估值偏低，短期弹性较强2. 关注个股：丰光精密、绿的谐波、宁波东力、中大力德四、油气板块1. 核心逻辑：受地缘局势影响，具备避险属性，资金偏向抱团布局2. 关注个股：中国海油、中曼石油、通源石油五、AI应用1. 核心逻辑：板块低位轮动特征明显，产业商业化落地节奏加快2. 关注个股：科大讯飞、用友网络、蓝色光标六、风险规避方向规避标的：光模块、AI芯片、半导体等高位AI硬件板块，短期仍有补跌风险。七、午后操作参考1. 指数区间：支撑位3980-4000点，压力位4045点2. 操作策略：优先低吸低位主线标的，严禁追高，远离高位题材股

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