这三只标的值得关注：

1、白云电器国内稀缺的全电压等级配电设备民营龙头，全面覆盖0.4kV至1100kV输配电产业链。公司最大核心优势为特高压领域国产替代能力，是国内极少数可量产±800kV特高压直流电容器的企业，从根本上打破国外技术垄断，深度参与国家级特高压重点工程。凭借国网、南网双认证资质，公司产品覆盖开关柜、变压器等全品类配电设备，同时深耕轨道交通配电市场，服务全国数十座城市地铁线路。公司还积极布局新基建，自研的固态变压器、高压直流配电方案，适配数据中心、储能、算力机房场景，打开新能源与数字基建成长空间。

2、思进智能公司是国内多工位冷成形装备细分龙头，也是该赛道首家A股上市企业，主导高端冷镦设备国产替代。公司核心产品性能对标国际一线品牌，六工位、八工位高端智能冷镦机实现规模化量产，广泛替代进口设备，产品性价比与稳定性优势显著。设备可量产精密紧固件、丝杠、关节构件等核心零部件，深度适配人形机器人、新能源汽车高端制造需求，成功切入头部机器人及车企供应链。产品切入航空航天、风电、军工高端领域，高端制造业务持续放量，成长动能充足。

3、和远气体华中区域工业气体龙头企业，正完成从传统大宗气体向高端电子特气、硅基新材料的战略升级。公司掌握7N级超纯氨、6N级超纯氯化氢等核心技术，产品纯度可满足半导体14nm制程需求，实现电子特气核心技术自主可控。依托两大专业化产业园布局，公司产能持续扩张，稳定供货长江存储等头部晶圆厂。公司构建“大宗气体稳营收、电子特气提毛利、新材料促增长”的全产业链模式，通过尾气回收工艺降本增效，盈利结构持续优化，是半导体特气国产替代的核心标的。

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