中际旭创：全球光模块龙头，主营高端光通信收发模块，为云数据中心提供400G至1.6T高速光模块，深度受益AI算力爆发，2025年营收382亿、归母净利润超百亿。 新易盛：全球光互联方案领先者，400G/800G/1.6T光模块产品齐全，全球首批量产1.6T并规模推出LPO低功耗方案，2025年营收248亿、净利润同比增长236%。 沪电股份：PCB行业龙头，深耕AI服务器、高速网络交换机及智能汽车领域的高端PCB，产品应用于超大规模数据中心，2024年前三季度归母净利润同比增长94%。 深南电路：中国PCB领先企业，全球PCB厂商排名第4，内资最大封装基板供应商，主营印制电路板与封装基板，受益AI算力及存储需求，2025年营收236亿。 北方华创：国内半导体设备龙头，主营刻蚀机、薄膜沉积设备等核心工艺装备，广泛应用于集成电路与功率半导体制造，是半导体国产替代的核心标的。