周一市场舆情及核心行业要闻

一、周一核心赛道舆情

1、液冷赛道：算力散热刚需确立，行业渗透加速

光大证券最新研报指出，随着AI算力、HPC、超大规模数据中心算力需求持续爆发式增长，数据中心设备热密度大幅提升，传统散热方案已无法适配高端算力场景需求，液冷技术成为算力中心高效散热的刚需最优解，行业确定性、成长空间进一步打开。

核心标的：利和兴、大元泵业、宏盛股份、高澜股份、飞龙股份、阿莱德、中石科技、申菱环境

2、交换机&光通信：板块业绩大超预期，景气度持续兑现

星网锐捷发布业绩预告，公司二季度净利润预计达2.73亿-3.93亿元，环比大幅增长632%-955%，业绩爆发力十足，印证算力硬件、通信设备板块高景气度，行业盈利拐点明确。

交换机核心标的：菲菱科思、星网锐捷、紫光股份、共进股份、锐捷网络光通信核心标的：星帅尔、平治信息、阿莱德、新亚强、航天电器、德明利、长光华芯

3、华为昇腾：国产算力出海突破，产业迭代再提速

国产算力迎来里程碑事件！华为昇腾950超节点将于7月17日正式发布真机，标志着国产高端算力正式打响出海突围第一枪。同时，华为何庭波重磅发布“韬定律”V2版论文，进一步完善昇腾算力技术体系，夯实国产算力自主可控核心壁垒，产业链有望迎来集中爆发期。

核心标的：华丰科技、利和兴、拓维信息、平治信息、智洋创新、常山北明

4、商业航天：标准落地，规模化发展提速

行业多重利好密集落地，商业航天迎来规范化、规模化发展新阶段。国内多项行业国标正式发布，规范产业发展体系；航天局官宣，将搭建近地小行星天地协同监测体系，拓展航天应用新场景。同时海外催化来袭，韩国计划打造“韩版星链”，全球卫星互联网赛道竞争升温，带动国内产业链共振。

核心标的：航天电器、上海翰讯、佳驰科技、当虹科技、国力电子

5、芯片产业链：业绩炸裂+技术迭代，板块多重驱动

芯片板块利好持续发酵，业绩与技术双轮驱动。细分龙头江波龙业绩大爆发，上半年净利润最高预增744倍，彰显存储芯片赛道超高景气；技术端再突破，中昊芯英将在世界人工智能大会发布新一代TPU芯片，国产芯片自主迭代节奏持续加快。

核心标的：中国长城、利和兴、新亚强、平治信息、华大九天、盛景微、概伦电子、阿莱德

二、重磅行业要闻

1、人形机器人赛道再添标杆：7月6日，宇树科技科创板IPO审核状态变更为注册生效。公司于2026年3月20日提交上市申请，全程仅耗时104天完成注册获批，上市进程超预期，将进一步带动人形机器人产业链估值修复与产业升级。

2、机器人行业重磅会议落地：2026世界机器人大会将于8月19日-23日在北京举办，届时国资委将现场宣布成立中央企业机器人创新联合体，央企赋能下，国内机器人产业技术研发、落地应用将全面提速。

3、800V高压快充产业持续推进：台达、ABB等英伟达核心能源生态企业确认，800V高压快充方案研发与落地工作正常推进。行业共识显现，800V供电革命的推进速度，核心取决于国内能源基础设施产业链的成熟进度，赛道长期成长逻辑不变。

4、广西南宁防汛救灾最新进展：南宁官方防汛救灾发布会通报，受水库上游洪涝灾害影响，当地约5.5万人受灾，目前已紧急疏散4.8万名群众，救灾安置工作有序开展。

5、极端天气冲击全球供应链与能源市场：央视财经消息，受“热穹顶”效应影响，极端高温席卷美国中东部人口密集区域，叠加强风暴天气，电力供应体系承压。目前美国十余州近百万户家庭断电，高温同时推升全球用电需求，持续影响电力供给、农业生产及全球半导体供应链稳定性。

6、华为WAIC大会重磅预告：7月17日-20日举办的2026世界人工智能大会期间，华为将集中展出昇腾系列最新产品、全套解决方案、产业落地实践及多行业应用案例，业界最大规模超节点Atlas 950 SuperPoD将首次真机亮相，国产高端算力再迎重磅展示窗口。

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