韬定律逆势炸裂，再挨个捋捋！

指数：早在7月2日我就预判：若美股持续回调，双创跟着回调，破4Q是大概率事情。4Q附近震荡一段时间，8.9.10月再来一波主升浪，全年行情结束 。

今天受外围影响，沪指破4Q。第一，下方下跌空间不大，但一定要盯紧量能；短线缩量磨盘震荡，比放量破位更折磨人。 第二，这次破位结构和以往完全两样，以前沪指跌破4Q，双创同步低位，甚至更低；现在沪指破4Q，双创还在高位，没有呵护的理由。因此，后续还要盯着三大指数的结构性变化，继续分化？何时能同步？

国产算力：今天韩股大跌 6%，阿华超节点、韬定律逆势走强。之前强调过，全球科技分层逻辑：美股定估值、韩股看存储、大A靠芯片半球化，国产算力是独立逻辑。 现在的国产芯片，有点类似于20年的国产新能源汽车。 三星+海力士 = 丰田+现代，美光+达子 = 特斯拉 阿华+寒王 = 比亚迪，其他国产芯片 =吉利+奇瑞+长城+ 蔚小理。 谁的成长空间更大，一目了然。上周五强调阿华超节点，昨天继续强调阿华超节点和韬定律，今天继续逆势炸裂。

其他方向：有人吹航天是主线，有人吹创新药是主线，有人吹证券带"老登"复苏是主线，甚至还有"上半年炒光，下半年炒药，光宗药祖"的顺口溜。 也有人说时间会证明商业航天和创新药的，最好的策略就是拿着别动" 我想说，不是什么题材都配得上工业革命的级别。不要轻易把其他题材类比成AI和算力。

从资金层面看，虽然算力全面主升暂时结束，但只要赛道不出现大规模资金出逃，其余板块很难走出持续性超级主升浪。核心原因在于：只要算力迎来反弹，资金便会再度向主线集中虹吸。

6月17日最底部埋伏国产商业航天，持续炸裂两周多，昨天上午强调全部高抛；今天上午炸裂，又强调了一次高抛。6月30日最底部关注机器人，持续炸裂4天，上周五小减，今天上午炸裂又强调了减。

目前的节奏：韬定律未动，阿华超节点（减一部分），迷你机器人（继续减）。

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