棒子那边近期频繁传出长鑫的消息，其实我早就说过：炒存储的资金盯着三星、海力士，而三星、海力士在盯着长鑫； 炒算力芯片的资金紧盯达子，而达子在盯着阿华。

交易科技时不能只看海外大厂给的预期，一定要综合多重维度判断：国产芯片技术突破、产能持续放量、出海抢占市场，再叠加产业周期变化，所有要素结合起来才能客观定价。