昨天中午的文章再看一遍吧！

兜兜转转，还是国产算力！

1，近期反复强调，国产算力多一层半球化逻辑：国内算力需求释放晚海外1–2 年，外围波动之下抗压性更强，重点是代工>算芯>半导体设备与零部件。

2，近期反复强调：美股科技是全球科技资产定价锚，韩股核心是存储，而大A科技最核心抓手就是芯片半球化逻辑。后续大A算力若开启技术性反弹，阿华超节点（韬定律）这条主线具备穿越震荡行情的潜力。

3，近期反复强调：阿华超节点、韬定律逆势走强。之前强调过，全球科技分层逻辑：美股定估值、韩股看存储、大A靠芯片半球化，国产算力是独立逻辑。

现在的国产芯片，有点类似于20年的国产新能源汽车。

三星+海力士 = 丰田，美光+达子 = 特斯拉

阿华+寒王 = 比亚迪，其他国产芯片 =吉利+奇瑞+长城+ 蔚小理。

谁的成长空间更大，一目了然

4，6月25日强调过：：今年中报国产算力大概率是强预期强现实，海外算力有可能是强预期弱现实。

5，6月27日做的总结：短期国产突破+放量+冲击海外市场=芯片行业东升西降=短期利好国产算力；但同时国产突破+放量+冲击海外市场=全球半导体上行周期缩短=长期利空全球算力（时间按年计算）。

6，今天上午：各板块轮动一圈看下来，也就创新药和航天持续炸裂了两周，其余全是炸裂三四天冲高回落的渣男行情。

如今连创新药、航天也开始走A。以当前盘面节奏，下一轮行情资金依旧会抱团算力。 资金只会扎堆赚钱效应最强的主线，下一波算力反弹大概率拉升更快、力度更猛。

注：算力想要强势修复，离不开外围市场行情支撑。

总结：

继续抱团国产算力，这一波会很快。

目前的节奏：阿华概念（韬定律+超节点），迷你航母概念。

以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。

补充：韬定律（半导体产业链）要比阿华超节点的业绩好一点

所以我昨天反复强调韬定律不用动

韬定律就是半导体，半导体就是国产算力

国产算力里边，算芯业绩最确定，其次是设备，再其次是代工+阿华超节点，存储太明牌了没必要看。 （国产算力里边，独立逻辑的更炸裂，弹性好的更炸裂，比如代工龙二，算芯次新股等）