半导体强势反弹，五大细分赛道核心看点一览

设备

$长川科技 sz300604$ （7.31）：Q1净利+217.6%，看收入兑现与利润弹性

$中微公司 sh688012$ （8.20）：Q1+197.2%，看高端订单与新品类放量

$华海清科 sh688120$ （8.29）：Q1+6.0%，看先进制程验证与毛利率

北方华创（8.26）：Q1+3.4%，看收入增长与盈利质量

芯源微（8.26）：Q1-24.7%，看前道与封装订单兑现

存储芯片

香农芯创（8.28）：Q1+7835%，看规模与利润弹性

德明利（8.25）：Q1+4943%，看AI服务器/企业级SSD

江波龙（8.27）：Q1+2644%，看企业级与嵌入式结构改善

佰维存储（8.25）：Q1+1568%，看国产客户弹性

普冉股份（8.19）：Q1+1260%，看价格回落后毛利率改善

兆易创新（8.19）：Q1+523%，看涨价对毛利率拉动

澜起科技（8.29）：Q1+61.3%，看内存接口与CXL新品

制造/芯片

华虹宏力（8.27）：Q1+513%，看ASP与利润修复

华润微（8.25）：Q1+297%，看涨价传导

寒武纪（8.8）：Q1+185%，看算力客户拓展与盈利兑现

海光信息（8.20）：Q1+35.8%，看算力需求支撑收入增速

中芯国际（8.28）：Q1+0.36%，看产能利用率回升

卓胜微（8.26）：Q1-209.5%，看新品放量与盈利修复

华大九天（8.29）：Q1-851.5%，看研发投入下的利润释放

材料

阿石创（8.26）：Q1+572%，看靶材放量

鼎龙股份（8.26）：Q1+78%，看半导体材料占比提升

南大光电（8.28）：Q1+30%，看高端材料放量节奏

江丰电子（8.25）：Q1+33%，看订单增长与盈利质量

安集科技（8.27）：Q1+23%，看先进制程客户放量

沪硅产业（8.20）：Q1-131.7%，看产能利用率与亏损收窄

先进封装

华天科技（8.22）：Q1+568%，看存储订单与折旧

通富微电（8.26）：Q1+225%，看先进封装盈利弹性

长电科技（8.21）：Q1+42.7%，看产能利用率与利润弹性

晶方科技（8.25）：Q1+0.12%，看消费电子与车载订单修复

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