只有算力，7月9日信息梳理！

一，信息梳理

1，阿华联合产业伙伴发起OPENNPO项目，共建国内首个NPO光互连MSA。（注：阿华推 NPO，利好的是阿华昇腾超节点背后的国产光互连链）

2，加快推进高水平科技自立自强。（注：这是第二天强调：加快推进高水平科技自立自强。那些说买200的，能不能读懂信号，能不能看懂这几个汉字？）

3，美光科技：计划在2035年前将对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元（注：今晚美股算力暴力反弹，光通信，存储，设备，封测等大涨）

4，赵姨：预计上半年净利润同比增长1099%左右 存储芯片产品量价齐升。（注：前几年美股爆炒科技，大A也爆炒科技，很多人诟病大A的科技都是伪科技。如今国产算力技术换到超车、业绩炸裂，很多人反而畏手畏脚了。这是股市，也是人性。）

5，科创如期暴涨。（注：没有降温，好事儿。此外，算力炒了三年多，诞生N只几十倍大牛，大家有没有发现一件事儿；到现在为止，算力板块没有出现过大规模减持潮。）

6，特斯拉三代 Optimus 初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；明天长十乙发射。（注：虽然都没有了，希望机器人大涨，希望航天大涨，希望各位老铁吃肉）

二，核心逻辑：

1，昨天反复强调了三次：下一轮行情资金依旧会抱团算力。 资金只会扎堆赚钱效应最强的主线，下一波算力反弹大概率拉升更快、力度更猛。

2，昨天盘中也明确强调：加了国产算力。

3，昨天中午原文如下：

近期反复强调，国产算力多一层半球化逻辑：国内算力需求释放晚海外1–2 年，外围波动之下抗压性更强，重点是代工>算芯>半导体设备与零部件。

近期反复强调：美股科技是全球科技资产定价锚，韩股核心是存储，而大A科技最核心抓手就是芯片半球化逻辑。后续大A算力若开启技术性反弹，阿华超节点（韬定律）这条主线具备穿越震荡行情的潜力。

近期反复强调：阿华超节点、韬定律逆势走强。之前强调过，全球科技分层逻辑：美股定估值、韩股看存储、大A靠芯片半球化，国产算力是独立逻辑。

现在的国产芯片，有点类似于20年的国产新能源汽车。

三星+海力士 = 丰田，美光+达子 = 特斯拉

阿华+寒王 = 比亚迪，其他国产芯片 =吉利+奇瑞+长城+ 蔚小理。

谁的成长空间更大，一目了然

6月25日强调过：：今年中报国产算力大概率是强预期强现实，海外算力有可能是强预期弱现实。

6月27日做的总结：短期国产突破+放量+冲击海外市场=芯片行业东升西降=短期利好国产算力；但同时国产突破+放量+冲击海外市场=全球半导体上行周期缩短=长期利空全球算力（时间按年计算）。

今天上午：各板块轮动一圈看下来，也就创新药和航天持续炸裂了两周，其余全是炸裂三四天冲高回落的渣男行情。

如今连创新药、航天也开始走A。以当前盘面节奏，下一轮行情资金依旧会抱团算力。 资金只会扎堆赚钱效应最强的主线，下一波算力反弹大概率拉升更快、力度更猛。 注：算力想要强势修复，离不开外围市场行情支撑。

4，近期的整体节奏如下：

6月下旬算力加速，高抛海外算力，留国产算力，低吸航天；

6.30寒王降温信号落地，大幅高抛国产算力，只聚焦阿华算力，一部分低位航天+机器人+创新药；

7月初航天、机器人、创新药炸裂后全部果断高抛，继续加阿华超节点和韬定律，少量老登对冲；昨天高抛，继续加国产算力。

结果：6月-7月初，吃了一小波航天、机器人、创新药短线行情，老登被坑；同时避开了算力的回调，聚焦的阿华算力如期穿越至今。昨天全面回归国产算力，今天顺全面炸裂。

节奏基本上都是对的，若6月底死拿算力会大幅回撤，7月不高抛航天等低位科技的会大幅回撤，昨日不切算力主线的今天直接踏空。

节奏踩对，全程炸裂；节奏反了，反复被收割。

目前的节奏：只有算力。

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