7月10日晚-7月11日早宏观行业政策汇总，附受益板块个股名单一、央行二季度例会落地，维持适度宽松货币环境7月10日晚间央行会议明确加大科创、高端制造定向信贷投放，持续降低实体融资成本，市场流动性维持充裕水平。利好半导体、AI算力设备；代表个股：兆易创新、中际旭创、澜起科技、天孚通信、北方华创、拓荆科技。二、能源局发布十五五新型储能高质量发展方案大幅上调2030年储能装机目标，配套千亿产业引导基金，强制园区配储、加码储能出口退税，风光配套储能需求全面扩容。利好储能、电网设备；代表个股：阳光电源、国电南瑞、宁德时代、派能科技、锦浪科技、盛弘股份。三、九部门出台零售业创新20条扶持政策落地家电、汽车全国以旧换新补贴，支持商超数字化改造，放开国货出海信贷、商业REITs融资通道，提振线下消费需求。利好消费电子、整车制造；代表个股：美的集团、比亚迪、海信视像、牧高笛、绝味食品、家家悦。四、十五五集成电路专项规划细则正式发布大基金三期资源倾斜半导体设备、先进封测，设立专项补贴加速国产设备替代，全产业链研发补贴加码。利好半导体全产业链；代表个股：中微公司、盛美上海、长川科技、芯源微、万业企业、光迅科技。五、商业航天海上回收试验成功，配套产业补贴出台长征十号乙火箭海上一子级回收试验完成，多地落地航天产业园专项补贴，低轨卫星组网进入量产周期。利好卫星导航、航天零部件；代表个股：中国卫星、中航光电、上海瀚讯、华力创通、天银机电、铖昌科技。六、8000亿超长期特别国债资金全额拨付超三成资金投向AI算力、集成电路基建，剩余额度覆盖风光储能、水利防灾工程，基建端产业需求持续释放。利好算力租赁、光伏设备；代表个股：数据港、隆基绿能、宝信软件、中科曙光、通威股份、晶科能源。七、2026新版国家基药目录发布，9月正式实施目录扩容新增109个品种，16款国产创新药纳入目录，打通创新药基层医院销售渠道，医药终端需求显著扩容。利好创新药、CXO、中成药；代表个股：荣昌生物、先声药业、昭衍新药、药明康德、众生药业、以岭药业。八、十五五中医药振兴发展规划获批落地多部门出台中医药研发、院内制剂补贴政策，鼓励中药创新药研发，完善中医药产业链医保配套机制。利好中医药、中药创新企业；代表个股：云南白药、片仔癀、同仁堂、华润三九、葵花药业、步长制药。九、国资委部署央企打造世界级实体产业集群要求央企集中资源攻坚芯片、高端装备、新材料，推进产业链重组整合，带动上下游民企协同发展。利好工业母机、新材料、汽车零部件；代表个股：三一重工、中航重机、中钨高新、福耀玻璃、楚江新材、华峰化学。