不容置疑，短期内半导体、Ai依旧是市场主线。 AI算力扩张、国产芯片替代是未来数年长期趋势，先进封装是产业链必不可少的核心环节，行业增长周期还很长；而且，半导体相关龙头现在是有实打实的业绩转化的。 创新药仅仅是低位修复行情，属于阶段性高低切换题材，没有长期持续的产业扩张逻辑，只能做短线博弈，不适合长期持有。 商业航天受到短期利好情绪刺激，周五大面积涨停，但是是否具备持续反弹，还有待观察。商业航天长期看潜力无限，但是目前缺乏实际业绩转换，商业航天落地还需要时间。