AI算力周一怕是又要动！央视财经刚实锤，全国产十万卡AI超集群正式落成，直接接入国家超算互联网。别小看十万卡这三个字，之前国内公开最大也就万卡级，这一下跨十倍。堆卡是表象，液冷、光模块、高速互联、国产存储这一整条链都得跟着升级，订单逻辑一夜变厚。再说全国产加央视背书，这信号比行业自媒体吹风重多了。配合彭博那个数，未来12个月国产AI加速器采购占比要从30%跳到46%。2026国内算力市场奔着1.05万亿去，新闻里还补了一句，从示范工程批量复制，成AI加标配基建，郑州这个不是孤例，后面还有。板块盯两条，国产算力基建链，液冷、光模块、互联、IDC，下游接算力的，创新药、新材料、智能车，算力便宜它们先用。结合当下盘面，和大家分析清楚板块内的机会与风险。机会方面，政策与产业双重利好落地，十万卡超集群落地意味着算力基础设施建设进入加速期，相关产业链订单会持续释放。目前市场资金已经出现高低切换的迹象，不少低位细分标的开始有资金悄悄布局，这类个股前期涨幅有限，估值处于合理区间，叠加利好催化，后续上涨空间值得期待。同时算力下游应用端也会迎来发展红利，创新药、智能车等领域依托低成本算力加速落地项目，同样存在布局机会。风险方面也需要重点警惕，近期科技赛道高位杀跌现象十分明显，不少算力、光模块龙头经过连续上涨后，股价处于阶段高位，前期积累了大量获利盘，叠加资金持续流出，一旦市场情绪转弱，很容易出现快速回调。而且当前高位板块趋势走弱，量化资金也会放大波动，此时盲目追高，大概率会成为高位接盘者，操作风险极大。这里也要提醒大家，选股思路一定要分清位置。优先寻找低位、明显有资金持续介入的个股，高位标的只适合观望。近期高位板块杀跌势头很猛，盲目追高很容易沦为接盘，这样操作并不明智。坚持顺势而为，只做右侧交易，避开高位风险，聚焦低位潜力标的，才能更好把握行情。