硅-石墨烯-锗+太赫兹五大核心标

催化：新型晶体管技术突破，适配AI散热、6G太赫兹通信、高端半导体材料赛道。1.方大炭素600516：石墨烯龙头，供货英伟达GPU散热材料，合作宁德时代布局电池材料，送样进展顺利。2.德尔未来002631：手握石墨烯量产CVD设备，赛道上游卖铲人，受益晶圆级石墨烯产业化落地。3.赛微电子300456：布局MEMS与太赫兹射频器件，切入6G高频通信核心环节。4.道明光学002632：石墨烯导热膜已批量供货服务器与新能源车电控，业绩稳定增长，机构看好。5.彤程新材603650：绑定科研机构，推进半导体级单晶晶圆石墨烯研发，技术落地预期强。