存储最近为什么波动这么大？我觉得并不是基本面的问题，本质是涨太多了，存储行情启动于去年的10月份，核心公司不到一年时间涨几十倍，积累的浮盈盘太重。反观光通信，过去三年每年都经历了腰斩，且并不是靠着单纯的涨价驱动的，更多是技术迭代和需求通胀带来的价值量持续增长。如果拉长看，也涨了几十倍，但是被分摊在了过去4年时间，更温和也更有力量。