一般，npc，估值上看沪电能接受。pcb板厂最主要的问题是拉透支了，虽然上游更透支

【沪电股份：上半年净利同比预增68%-78% 受益于高速交换机、AI服务器等领域结构性需求叠加产品结构持续优化】财联社7月13日电，沪电股份(002463.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为28.30亿元-30.00亿元，同比增长68.17%-78.28%。业绩变动主要系受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需求，叠加产品结构持续优化，同时泰国子公司从产能爬坡期迈入规模化运营期，于第二季度实现单季扭亏为盈。

【深南电路：预计上半年净利润同比增长54%-69% 把握存储市场及算力升级机遇优化产品结构】财联社7月13日电，深南电路(002916.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为21.00亿元-23.00亿元，同比增长54.41%-69.12%。业绩变动主要系人工智能快速发展，公司把握存储市场及算力升级机遇，叠加广州工厂产能释放，优化产品结构，提升运营效率，实现营收与利润同比增长。小财注：公司Q2净利润预计12.5亿-14.5亿，Q1净利润8.5亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长46%-70%。