出口管制+AI需求共振，电子特气产业链核心标的一览

7月10日，商务部、海关总署发布消息，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，决定对氖气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。

随着人工智能产业景气度不断攀升，AI芯片、高端存储芯片的需求旺盛，而这些芯片的生产中，离不开一种特殊的耗材，电子特种气体。电子特种气体，是纯度高于99.99%的电子级气体，属于电子化学品领域的核心材料，也被称作半导体产业的血液。在下游强劲需求的推动下，电子特气市场多家核心产品目前供不应求。

主要电子特气产品产能情况

三氟化氮方面：

$中船特气 sh688146$ ，现有产能18500吨/年，产能状态为现有产能，备注信息为公司二氧化氮全球覆盖率65.03%

$南大光电 sz300346$ ，现有产能8300吨/年，产能状态为现有产能

$昊华科技 sh600378$ ，现有产能5000吨/年，产能状态为现有产能加在建，备注信息为在建产能6000吨/年

华特气体，现有产能1000吨/年，产能状态为拟建，备注信息为新募投项目拟建产能1000吨/年

广钢气体，现有产能3000吨/年，产能状态为筹建，备注信息为正在筹建3000吨电子级三氟化氮项目

六氟化钨方面：

中船特气，现有产能2000吨/年，产能状态为现有产能，备注信息为公司六氟化钨全球覆盖率70.31%

昊华科技，现有产能600吨/年，产能状态为现有产能

中巨芯-U，现有产能400吨/年，产能状态为现有产能

电子特气相关企业业务情况

凯美特气：核心产品为电子特气、超高位气体、光刻气，业务特点为多家头部IDM企业供应商，光刻气通过ASML子公司Cymer合格供应商认证

侨源股份：核心产品为高纯氨、高纯氨（原文如此），业务特点为产品已应用于半导体领域，与多家半导体产业链企业建立合作

建业股份：核心产品为超纯氨13000吨/年，业务特点为超纯氨规模领先

广钢气体：核心产品为电子大宗气体，业务特点为深耕电子大宗气体，产品覆盖国内全六代面板生产线

华特气体：核心产品为多种电子特气覆盖4nm及以下先进制程，业务特点为国内特气国产化先行者，2024年末实现55个产品进口替代，中芯国际先进制程供应占比超20%

和远气体：核心产品为六氟丁二烯、三氟化氮、六氟化钨、一氧化亚氮等主流电子特气品类，业务特点为电子特气产品矩阵丰富，覆盖多种

雅克科技：核心产品为高纯四氟化硅2000吨/年，业务特点为电子特气及半导体材料布局完善

三孚股份：核心产品为电子级二氯二氢硅500吨/年，电子级三氯氢硅1000吨/年，业务特点为布局电子级硅烷类特气产品

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