棒子开始救市了，主线还是算力！

一，棒子开始救市了

棒股开始救市了，韩国财政经济部、金融委员会、韩国央行、金融监督院组成的经济协调机制将于本周四7月16日召开专项应急会议，议题为 5 月底上市的单股 2 倍杠杆 ETF 持续放大市场剧烈波动，研讨一揽子监管约束、投资者保护、流动性稳定配套措施压制算力的核心外部利空是棒股去杠杆，现在棒股从去杠杆转为救市，那么棒股持续大跌的概率就不大，这个最大的外部利空因素逐步消除了。

美伊局势还在反复，但还是打不起来，对市场的扰动也不会那么明显，估计过几天又开始谈了。

再看大A自身，存量缩量、板块内卷严重的现状尚未改善；不过沪指、创指前期回调幅度充足，有反弹预期。能否来一根大阳再放量，破内卷，边走边看。核心关键节点是8月中报催化预期。外部利空逐步消解后，市场反弹窗口大概率不会等到7月底8月初启动，存在提前启动的可能。一旦行情提前开启，板块内卷会同步提前上演，整体呈现断断续续的炒作行情：启动时会很快，结束时会再次戛然而止，后续的节奏会非常快。

更为核心的一点：当下算力、AI 两大赛道底层逻辑并未发生任何改变，行业中长期成长逻辑依旧稳固。这种单纯由外部利空引发的回调，后续大多能够修复收复失地。

再简单总结一下就是，中长期慢牛逻辑未变，算力行业逻辑未变，短期外部利空消除后，有可能会提前交易中报。 提前交易，就会提前卷，提前卷就得节奏快。

二，今晚信息梳理

1，封测龙大龙二中报预告超预期，光纤龙头中报预告超预期

2，大漂亮美国6月CPI环比下降0.4% 同比增长3.5%，纳指反弹3，今晚美股算力反弹，光通信领涨，其次是存储，设备，算芯等。

三，目前的节奏：一点迷你国产算力底仓，尾盘打野关注了大光模块和封测。

以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。