美股存储、算力龙头强势反攻，A股AI赛道迎来修复催化，7月14日晚，SK海力士暴涨27%

隔夜美股市场情绪出现大幅反转，此前全线大跌的算力、存储龙头集体强势反弹，为今日A股光模块、存储板块提供强力支撑。
英伟达昨日盘中大跌3.52%，今日完成修复，全天收涨4.06%，盘中最高触及212.54美元，全天沿均价线上行，资金承接力度充足。vLLM推理优化、软件生态壁垒升级成为核心催化，算力需求长期逻辑再度获得资金认可，直接利好国内天孚通信、炬光科技等光模块厂商。
存储板块更是迎来史诗级反弹，前一日大跌9.32%的SK海力士暴涨27.29%，高开高走单边拉升，彻底消化前期业绩利空与周期恐慌情绪。此前闪迪、美光同步重挫引发A股存储踩踏，而SK海力士大涨宣告海外存储恐慌告一段落，香农芯创今日午后直线拉升正是提前博弈这一外围利好。
整体来看，隔夜纳指前一日大跌1.55%，今日算力存储龙头集体回暖，市场对AI硬件周期下行的担忧显著缓解。短期赛道属于超跌修复行情，上方仍存在套牢盘压力，操作上优先依托支撑位做日内波段，不宜盲目追高。美股 韩国 A股 存储芯片 光模块

风险提示：本文仅复盘市场行情，不构成任何投资操作建议。