美联储加息预期骤变，全球科技股应声爆发，🐄回头了

美国6月通胀超预期降温，7月加息概率归零，美元跳水，风险资产全线狂欢——SK海力士暴涨27.29%，闪迪、美光双双涨超5%，全球半导体板块领涨。

A股外部压力解除，科技牛回归预期升温。 北向资金回流在即，前期超跌的AI、半导体、存储芯片等高估值成长股迎来估值修复窗口。叠加即将召开的世界人工智能大会潜在爆点催化，中国科技板块情绪有望共振。

行情定性： 外部流动性改善是最大利好，短期👀4174。7月中报业绩验证、高位筹码交换等约束仍在，市场将以震荡上行方式推进。聚焦有业绩支撑的硬核科技龙头及AI大会催化的新方向，回避纯概念炒作。

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