存储赛道再迎重磅催化

佰维存储半年业绩预告大超预期，净利润70至75亿元，其中Q2单季环比增长41%至58%，有力验证了存储涨价叠加低价库存的逻辑，彻底打消市场此前对“涨价只是短期炒作、业绩无法兑现”的质疑。

作为长鑫核心下游客户，佰维深度绑定长期供货协议，其业绩爆发侧面印证长鑫产能释放后下游消化能力充足，进一步强化市场对长鑫上市后盈利预期的信心。叠加下周长鑫正式申购，国产存储叙事逻辑持续加固。

不过，短期预期已打较满，获利资金兑现压力不容忽视。后市行情重心将从炒“涨价预期”转向跟踪存储现货报价、库存水平及AI端侧订单持续性三大指标，赛道中长期配置逻辑仍在，但波动将加大。财经股票理财