7月14日晚间，长电科技、通鼎互联、剑桥科技同步披露2026上半年业绩预告，三家企业盈利全部大幅改善，二季度环比爆发，实锤AI算力、光通信、先进封装整条产业链需求持续火爆。

1. 长电科技（先进封装）上半年净利润7.7亿-9.5亿，同比大增63.48%至101.7%。受益全球AI基建浪潮，半导体行业高景气，下游客户订单饱满，工厂产能满载；公司侧重高附加值先进封装产品，叠加成本管控，盈利持续拔高。拆分单季，一季度净利2.9亿，二季度盈利4.8-6.6亿，环比暴涨65%-127%，业绩逐季加速。

2. 通鼎互联（光纤光缆）成功扭亏为盈，上半年净利1.7亿-2.4亿。光通信行业复苏，光纤量价同步上行；旗下机电、安防板块稳定创收，叠加合并报表范围扩容增厚收益。虽持仓股权公允价值下跌带来约0.91亿利润对冲，但不改整体盈利反转趋势。一季报盈利0.51亿，二季度1.19-1.89亿，环比大涨131%-268%，弹性极强。

3. 剑桥科技（高速光模块）上半年净利润3.1亿-3.59亿，同比暴涨157%-197%。海外AI大厂采购需求爆发，800G/1.6T高速光模块订单、出货量大幅走高，高端产品占比提升带动毛利率明显修复。一季度净利1.18亿，二季度盈利1.92-2.41亿，环比提升62%-103%，高速光模块龙头业绩兑现力度超预期。

整体来看，封装、光纤、光模块赛道企业二季度业绩集体环比大涨，下游AI算力建设需求持续释放，产业链景气逻辑完全落地。个人观点仅供参考，不构成任何投资建议。