周三核心板块梳理（7.14盘后）1、算力/半导体产业链：泡菜国反弹共振；AI算力需求旺盛（核心：恒尚节能）2、PCB产业链：覆铜板龙头频繁提价（核心：贤丰控股，生益科技，金安国纪，华正新材）3、光通信：AI需求爆发驱动光通信行业增长（核心，磷化铟衬底：宿迁联盛）4、光芯片/光模块（核心：东山精密）5、电容/被动元器件：AI需求拉动MLCC景气度攀升（核心：江海股份，艾华集团，风华高科）6、医药：《中医药振兴发展规划》发布（前排：哈药股份）7、煤炭/煤化工：MY冲突升级推高油价（前排：大有能源，赤天化）8、机器人：人形机器人加速落地（富春染织）9、市场总龙头：中际旭创。

明日推演：1、明天分化预期，仍然看泛科技板块。2、商业航天、电力、物理AI、大消费、地产、金融三傻、机器人、医药板块统统不看。特朗普性侵案败诉