转发：——————————海力士最近暴跌的原因找到了，刚刚韩国央行宣布加息 25 基点至 2.75%，为三年半以来首次加息

太长不看总结：

- 未来几天至几周偏利空，高估值、杠杆资金撤退、韩元可能升值（有人提前跑了，铁老鼠仓，韩国比美国更黑）

- 未来一个季度，中性偏震荡，加息利空与 HBM 盈利上调互相对冲

- 未来半年至一年，取决于 HBM，HBM价格、英伟达订单、良率和扩产远比25基点重要

总之就是老鼠仓提前跑了

韩国央行接下来应该会进一步加息，年底前再加 25 基点至 3%，明年 3.25%

大白话：还得跌（股票不是利润而是预期）

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