【半导体】在台积电二季度法人说明会上，台积电首席财务官黄仁昭表示，对AI这一宏大趋势充满信心，未来三年的资本支出将显著高于过去三年。台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿—640亿美元，此前为520亿—560亿美元。——台积电业绩亮眼，但昨晚股价仍下跌2%。正如上周日【下周策略】的担心，这种好业绩不涨反跌，近期已连续多次出现，越这样越容易引发市场担心，转化为新的利空。昨天半导体和光通信继续大跌，应该也有这方面的原因。