A股哪些板块在逆势吸筹一端是防御：银行、公用事业、石化、电信、保险、家电、交运，这些是高股息低估值，在指数调整日充当压舱石。

另一端是进攻性切换：计算机/AI应用/IT服务/信创接过半导体的枪，商业航天军工靠事件催化集中吸金，医药和元件是超跌+逻辑修复的左侧布局。

科技硬件内部正在剧烈分化，半导体、光模块、消费电子等前期涨幅大的细分赛道，7月16日当天中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头合计净流出近60亿元，半导体板块也有162亿元抛售记录。同一大类板块内部，资金正在做精细切换。

下暴雨的时候可以打伞、穿雨衣防御，也可以在室内避雨，最好就是不要出门。